Implementación Salesforce con Go-Live en 8-12 Semanas
Metodología probada para implementar Sales Cloud, Service Cloud y Experience Cloud a tiempo y en presupuesto. Maximizamos el ROI desde el primer día.
¿Por qué fracasan las implementaciones de Salesforce?
Una implementación exitosa es más que tecnología. Es sobre procesos, datos y personas. Evitamos estos 6 errores comunes.
Implementaciones fallidas o que no cumplen objetivos
Más del 60% de las implementaciones en México fracasan por falta de una metodología clara, gestión del cambio y alineación de procesos.
Migración de datos sucios que arruinan el CRM
Cargar datos de Excel o sistemas legacy sin un proceso de ETL resulta en duplicados y datos inútiles que matan la adopción.
Proyectos eternos que se salen de tiempo y presupuesto
Implementaciones sin un Project Manager certificado y sin un scope definido terminan costando el doble y tardando el triple.
Nula alineación entre Ventas, Servicio y Marketing
Implementar Sales Cloud como una isla sin conectarlo a los procesos de servicio y marketing impide la visión 360 del cliente.
Configuración estándar que no refleja el negocio
Usar la configuración "de caja" sin adaptar los procesos, campos y automatizaciones a la realidad de la operación mexicana.
Falta de reportes y dashboards para la toma de decisiones
Una implementación sin una estrategia de BI desde el día uno resulta en un sistema que captura datos pero no genera inteligencia.
Servicios de Implementación
Implementamos las nubes principales de Salesforce con una metodología que garantiza el éxito.
Implementación de Sales Cloud
Configuración del proceso de ventas completo: Oportunidades, Cuentas, Contactos, Forecasting, Productos, Precios y Cotizaciones.
- Gestión de Oportunidades
- Forecasting Avanzado
- Reglas de Asignación
- Aprobación de Descuentos
- Integración con Outlook/Gmail
Implementación de Service Cloud
Centro de atención omnicanal: Gestión de Casos, Knowledge Base, SLAs, Entitlements, CTI y macros para agentes.
- Gestión de Casos (Omni-Channel)
- Base de Conocimiento (Knowledge)
- SLAs y Entitlements
- Macros y Quick Text
- Computer-Telephony Integration (CTI)
Implementación de Experience Cloud (Portales)
Portales de autogestión para clientes, socios o empleados. Incluye login, perfiles, acceso a reportes y gestión de casos.
- Portal de Clientes
- Portal de Partners (PRM)
- Autenticación y Seguridad
- Audiencias y Personalización
- Componentes LWC a medida
Implementación de Revenue Cloud (CPQ & Billing)
Configure-Price-Quote (CPQ) para cotizaciones complejas y Salesforce Billing para la gestión de suscripciones y facturación.
- Catálogo de Productos Complejo
- Reglas de Precios y Descuentos
- Generación de Documentos (Quotes)
- Salesforce Billing
- Gestión de Suscripciones
Migración y Limpieza de Datos Estratégica
Proceso ETL completo: extracción, mapeo, limpieza, de-duplicación, transformación y carga validada desde cualquier sistema legacy.
- Mapeo de Datos
- Limpieza y De-duplicación
- Herramientas ETL (Informatica/Talend)
- Validación de Carga
- Estrategia de Rollback
Paquetes QuickStart (Go-live en < 8 semanas)
Implementación de Sales o Service Cloud con alcance predefinido para PyMEs, garantizando un go-live rápido y exitoso.
- Alcance Fijo
- Metodología Ágil
- Capacitación Incluida
- Go-live Garantizado
- Soporte Post-implementación
Resultados de nuestra Torre de Implementación
Métricas que demuestran nuestra eficiencia y compromiso con el éxito de su proyecto.
Nuestro Proceso de Implementación en 6 Pasos
Una metodología que garantiza visibilidad, control y resultados en cada etapa del proyecto.
Discovery y Alineación de Procesos (2 semanas)
Workshops con stakeholders para definir el scope, alinear procesos de negocio y documentar los requerimientos en un SOW detallado.
Diseño de Solución y Arquitectura (1 semana)
Nuestros arquitectos diseñan el modelo de datos, perfiles de seguridad, y la arquitectura de automatización e integración.
Configuración y Desarrollo en Sprints (4-6 semanas)
Construcción ágil con demos cada 2 semanas para validación continua del cliente. Transparencia total del avance.
Migración de Datos y Pruebas (1-2 semanas)
Ejecución de la migración de datos en un sandbox y ciclo de pruebas de integración (SIT) y de usuario (UAT).
Capacitación y Gestión del Cambio (1 semana)
Capacitación hands-on por roles y ejecución del plan de comunicación y gestión del cambio para asegurar la adopción.
Go-Live y Soporte de Hipercuidado (2 semanas)
Deployment a producción y dos semanas de soporte intensivo para resolver dudas y hacer ajustes finos en tiempo real.
Plataformas y Herramientas
Dominamos las nubes y herramientas clave para una implementación exitosa.
Preguntas Frecuentes sobre Implementación
Todo lo que necesita saber sobre tiempos, costos, metodología y migración de datos.
Asegure el éxito de su proyecto Salesforce desde el día uno
Agende un assessment gratuito. En 30 minutos, le entregaremos un roadmap preliminar para su implementación.